Альфа-Банк (Беларусь) привлек синдицированный кредит на 15 млн долларов и 10 млн евро

4.01.2016 Рубрика: Новости

Альфа-Банк (Беларусь) привлек очередной синдицированный кредит. Сумма бивалютной сделки составила 15 млн долларов и 10 млн евро.

Ведущим организатором, букраннером и агентом по сделке выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). Промсвязьбанк, Банк Зенит, АКБ «Связь-Банк» и Банк Финсервис стали соорганизаторами и банками-участниками.

«Несмотря на характерное для рынка усиление требований со стороны кредиторов, Альфа-Банк (Беларусь) смог заключить синдицированную сделку, процентная ставка по которой соответствует нижнему значению эффективной стоимости таких кредитов для белорусских заемщиков», — подчеркнула директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка (Беларусь) Ирина Красовская.

Срок сделки составил 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Средства кредита будут направлены на финансирование текущей деятельности корпоративных клиентов Альфа-Банка (Беларусь).

Структурно сделка состоит их четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 5 млн евро и два транша по 7,5 млн долларов. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро в январе 2016 года.

Этот кредит является второй синдицированной сделкой, которую Альфа-Банк (Беларусь) реализовал в текущем году. В июне банк привлек синдицированный кредит на 30 млн долларов и 4 млн евро. Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). Соорганизаторами заимствования стали  Новикомбанк, Банк Зенит, Связь-Банк, УБРиР и Банк Финсервис. Ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

ЗАО «Альфа-Банк» с 2013 года является активным участником рынка синдицированных кредитов. За это время Банк привлек на рынке долгового капитала 131,5 млн долларов и 34 млн евро.